前面分享了关于如何在业余时间学习数据分析、如何通过工具快速上手数据分析。

今天继续教大家，如何从0-1做一个下面这样的企业经营分析看板。分析思路和步骤都会在下面详细讲解，感兴趣的朋友可以跟着我一起做起来。

通过一个这样的经营分析看板，企业可深入理解经营状况，并通过关键指标以及经营模块分析，快速发现问题和机会。

话不多说直接开干。

在跟着做之前，首先你需要有一套企业经营分析的数据（包含销售订单明细、成本等销售细节数据）以及一个数据可视化分析的工具；

如果没有，就跟着我一起尝试用简道云做吧，可以进入这个CRM销售管理模板，根据模板中的示例数据进行学习。

由于篇幅较长，我以第一个销售利润分析模块作为讲解实例，学会第一个模块后面都是同理，分析结论放在了最后面。

1.分析思路

「经营分析看板」针对销售额、毛利率的同比增长情况进行分析，并融合客户、订单、产品、区域等多维度分析，帮助企业掌握全局经营状况。具体内容如下表所示：

毛利率分析设计思路如下：

2. 分析步骤

2.1 表单搭建

本次分析需要使用 2 张表单，分别是

• 合同订单：用于记录合同订单的详细信息。

• 产品报价：用于记录报价基本信息和报价单明细。

2.2 数据工厂设置

2.2.1 新建数据流

进入「管理后台 >> 数据工厂」，可在右上角「新建数据流」，或直接点击「毛利率分析」数据流查看示例内容：

2.2.2 设置输入数据源

添加相关表单作为输入节点的数据源，各表单选择字段如下表：

2.2.3 筛选审批通过数据

在输入节点「合同订单」后添加 数据筛选 节点，通过合同订单中的「合同状态」字段，筛选出字段值为「审批通过」，即合同订单已完成的数据：

2.2.4 横向连接

将「数据筛选」节点和「产品报价」进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「报价单编号」将两张表单的数据「左连接」为一张表，展示实际签单金额：

2.2.5 分组汇总合同金额与产品总成本

在「横向连接」节点后添加 分组汇总 节点，用于计算合同金额与产品总成本：

• 分组字段：合同签订日期，分组方式为「年-月」；
• 汇总字段：合同金额/元、产品总成本/元，汇总方式均为「求和」。

2.2.6 筛选今年与去年数据

1）在「分组汇总」节点后添加 2 个 数据筛选 节点：

2）通过「合同签订日期」字段，分别筛选出今年与去年的数据：

• 设置得出今年数据的筛选条件为：「合同签订日期」动态筛选「今年」；
• 设置得出去年数据的筛选条件为：「合同签订日期」动态筛选「去年」。

以筛选今年数据为例：

2.2.7 添加计算字段

在 2 个「数据筛选」节点后添加 2 个 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算今年与去年的毛利率：

2.2.7.1 月份

添加「公式计算」，设置字段名称为「月份」，设置公式为TEXT(DATE(合同签订日期),'MM')。

2.2.7.2 今年毛利率

添加「公式计算」，设置字段名称为「今年毛利率」，设置公式为(今年销售额-今年成本)/今年销售额。

2.2.7.3 去年毛利率

添加「公式计算」，设置字段名称为「去年毛利率」，设置公式为(去年销售额-去年成本)/去年销售额。

2.2.8 横向连接

将 2 个「字段设置」节点进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「月份」将两张表单的数据「全连接」为一张表，展示今年与去年销售数据的对比：

2.2.9 添加计算字段

在「横向连接」节点后添加 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算销售额与毛利率的同比增长：

2.2.9.1 同比销售额增长

添加「公式计算」，设置字段名称为「同比销售额增长」，设置公式为今年销售额-去年销售额。

2.2.9.2 同比毛利率增长

添加「公式计算」，设置字段名称为「同比毛利率增长」，设置公式为今年毛利率-去年毛利率。

2.2.10 保存数据流

全部设置好以后，将输出节点重命名为「毛利率分析」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。

2.3 仪表盘展示

2.3.1 新建仪表盘

数据工厂设置好后，可将数据流放在仪表盘中进行展示。回到应用访问界面新建一张仪表盘：

2.3.2 年毛利率

年毛利率通过指标图直观展示当年利润率。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「毛利率分析」数据流：

2）添加计算字段，字段命名为「利润率」，设置公式为(SUM(今年销售额)-SUM(今年成本))/SUM(今年销售额)：

3）图表类型选择「指标图」，添加指标如下：

• 指标：利润率，命名为毛利率

4）设置「毛利率 >> 数据格式」的显示格式为「百分比」，小数位数为 2：

2.3.3 销售额与毛利率同比分析

「销售额与毛利率同比分析」对比分析当年销售额与销售额同比增长、当年毛利率与毛利率同比增长，可用于观测销售业绩和盈利能力的整体趋势以及月度波动情况，并提供业务洞察，便于管理层进行决策。

1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「毛利率分析」数据流：

2）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「折线图」，右轴类型选择「柱形图」，线条样式选择「曲线」，添加维度、指标、过滤条件如下：

• 维度：合同签订日期，汇总方式为「年-月」
• 指标（左）：今年毛利率（求和）、同比毛利率增长（求和）
• 指标（右）：今年销售额（求和）、同比销售额增长（求和）
• 过滤条件：合同签订日期动态筛选今年

3、分析结论

通过「经营分析看板」可以得出以下结论：

3.1目标达成情况

结论一：本年度的销售毛利率为 17.59%，毛利额为 144.2 万。同比去年，毛利率未实现显著增长，并出现了负增长。

• 2月、6 月的销售额较高，毛利率较高；
• 1 月、9 月等，销售额较高，毛利率较低，且同比去年为负增长。

措施：这可能是由于市场竞争加剧或成本上升等原因导致的。企业应密切关注负增长月份的经营状况，审查成本结构，寻找降低成本、优化供应链等的机会，以进一步提高毛利率。

结论二：总客户数达到了 43 家，其中老客户与新客户的数量与销售业绩贡献构成均为 3:1，新客户的销售贡献明显增长，而老客户的贡献相对稳定。

措施：企业应继续致力于新客户的拓展，并加强与老客户的关系维护，通过提供个性化的产品和服务，进一步提升复购率和忠诚度。

3.2产品销售情况

结论一：超出十件的订单数量较多，金额为 5-8 万的订单数量较多，占比均达到 80% 以上。

措施：可以综合考虑订单数量和金额的占比情况，进行订单管理和销售策略调整：

• 对于小额订单或重复性购买，考虑批量合并、优化供应链管理和配送流程，以提高小额订单的处理效率，降低成本。
• 对于大额订单，加强与客户的沟通与合作，通过协商或定制化服务，进一步提高利润率和客户满意度。

结论二：在销售额方面，华为 Mate X2 居首位，而华为 P50 Pro 则位列末位。

措施：企业应继续关注畅销产品，并进一步加大宣传和推广，以提高销售额和市场份额。

同时，对销售较差的产品，需要重新评估市场需求和竞争情况，寻找提升销售额的策略和机会。

ok以上就是全部内容，俗话说得好，好记性不如烂笔头，行动起来就是最高效的学习方法，有问题可以评论区留言！

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