作为少数派的老用户和资深潜水员，在各种文章中探索到了新的工具和学到了很多使用小技巧。在过去从学生到金融狗的过程中，笔记管理也逐步完成了从Evernote->印象笔记(别用!)->Notion的切换。在少数派上有很多科研大神、学生/老师、Blogger以及其他行业的用户来分享他们在Notion上的用法和经验，但鲜少见到金融行业的分享案例——可能大家都忙着写点评和忙着送外卖了(误)。我就来抛砖引玉分享一点作为一个苦逼消费研究员用Notion来管理行业研究的经验。
背景提醒：用的是自己电脑(Macbook Pro，Mac版本的万得是永远的痛)，没有太多分享的需求，以及作为买方纪要查的不严，有合规风险的请自行判断哈。以下中英文混杂请见谅。
整体架构和思路
起因：其实很久以前在Notion刚出的时候有尝试过以块结构为基础的笔记软件，但当时觉得只是有些新意以及排版会好看一点，但对于自身的Evernote用户来说并没有太大的吸引力。直到回国后，发现Notion已经有了非常能用的Database功能，加上被国内印象笔记折磨了千百次，才动了尝试迁移到Notion的想法。
需求：在入职成为一个消费研究员之后逐步理清了自己在文档管理方面的需求，发现和Notion能提供的其实非常贴合。作为一个金融行业的研究员，每天会主动被动的接受无数的信息和纪要，而传统的文件夹管理、金融行业常用的有道云对于我来说只能起到一个简单的收集作用而无法后期自动化的为我提供收集归纳的帮助。其实，日常消费研究员的工作就是跟踪行业，跟踪不同的标的(股票)，以及相对应的提供点评。作为一个笔记软件，我希望能够做到自动化、结构化的收纳，便携的搜索，方便快捷添加后期点评。
所以从总体的架构上，我做了如下四个维度的Database： Sectors， Sub-Sectors，Equities和Memos。Sector即大行业，比如食品饮料，社服商贸，交通运输等等。Sub-Sectors则是在某一大行业下面的细分子行业，如啤酒、速冻食品、乳制品等等。Equities则是具体的标的，如安井食品、重庆啤酒等等。最后是Memos，则涵盖了日常所有产生的文档类记录，如纪要、点评、报告等等。在后续的章节里，我会详细阐述如何利用Notion的Relation，Properties来做不同维度的归纳和整理。在后续的介绍中，我会详细介绍每一个Database的不同property以及property类型，比如Text，Relation等等。
Sectors
Sector其实是平时我打开最少的一个Database，其中包括的Property有Name(Text)，Sub-Sectors(Relation), Equities(Relation)。Name顾名思义就是大行业的名称，Sub-Sectors是一个relation，指向的是Sub-Sectors，即这个大行业内包含的那些子行业，同理Equities也是一样。
在Templates里面，我做一个Sector Template如下第一张图，其中只有两块内容：行业跟踪观点和行业跟踪纪要。
在行业跟踪观点里，如果是重点跟踪的行业的话，我一般会用一个Synced Block来同步这个大行业下每一个子行业最新的观点，这样当老板需要大行业的整体点评时，我可以一秒钟输出给他（微笑）。具体的流程示意图可以看如下第二张图，这样的好处是当我更新了比如啤酒行业的观点后，我不用手动来更新食品饮料这个行业的跟踪观点，而是让Notion自动化的用Synced Block实时帮我更新。
在行业跟踪纪要里，创建里一个Memos的Linked Database。在制作Template的时候最重要的是添加一个Filter，filter条件即这个Sector Template。这样在创建新的大行业的时候，下面的跟踪纪要会自动帮你筛选Memos中属于这个行业的纪要。
Sub-Sectors
与Sectors类似，这个Database主要是包含了细分子行业，就如上文讲的食品饮料下面的啤酒等等。主要的Property有Name，Sector，一些行业描述性的关键信息（最近还在完成更新中）如下图所示。
而在这个Database，也与Sector类似，我创建了一个Sub-Sector Template，如下图。主要包含三个板块：行业逻辑、行业观点、行业跟踪纪要。
在行业逻辑里，主要写的是对于这个子行业框架、投资逻辑的一些要点和总结。在每隔一段时间更新的时候，可以去检验是否又变化。
在行业观点里，即一个Synced Block，可以将自己对于行业的观点实时更新到所属的大行业中。
在行业跟踪纪要里，和Sector里类似，需要添加一个filter，条件是这个Sub-Sector Template，这样在创建一个新子行业的时候，能够快速的将所有所属的纪要归纳整理，方便查看。
Equities
在Equity中，主要用到是以下几个Property：Name， Sectors，Sub-Sectors，Priority，Knowledge，Updated。
- 前面三个顾名思义，标的的名称，以及所属大行业、子行业。
- Priority则是我对于这个标的的优先级，是重点，还是保持关注，现在不关注，etc。
- Knowledge则是我对于这个标的的研究深度、理解程度，方便自己后期加深了解。
- 最后的Updated，则是用了Last Edited Time这个property，当你无论是有一篇新的纪要，还是有新的点评，这边的Updated就会自动更新，能够很方便看到上次更新这个标的的时间是什么时候。
我目前有三个Database View： All Equities，重点标的，潜在标的。方便我快速的筛选要看的标的。
而按照惯例，在Equity Template里，主要包含以下几个板块：最新观点、核心逻辑&跟踪要点、待解决问题、标的跟踪纪要。基本涵盖了日常我对于标的跟踪更新的所有要点。
Memos
在日常用的最多的Memos中，则是包含了所有日常收集和产出的纪要、点评、报告等等如下图所示。目前主要有Name，Sector，Sub-Sector，Equity， Type， Vendor，Date，Theme。
- 前四项顾名思义，都是一篇纪要对应相对应的从属关系，比如一篇关于肉毒素的纪要，则对应着社服商贸大行业，医美子行业，爱美客这个标的。这样的从属关系标记好之后，在上述的几个Database中就能够很方便的筛选出这篇纪要。
- Type则是为了区分这一篇Memo的类型，比如会议纪要，交流纪要，点评，报告等等。
- Vendor则是这篇Memo的提供方，在我的工作中一般意味着行业专家，某券商或者我自己。
- Date则是这篇纪要对应的时间，方便排序和整理。
- Theme则是一个新的维度或者大的投资逻辑，可以理解成tag，比如疫情复苏、成本改善等等，方便后期整体。
为了保密(命)，下图中部分信息做了马赛克或者删除请见谅。
最终呈现出来的效果如下图，比如我想要看伊利最近所有的纪要，我只需要点开Equity中的伊利股份（或者任意Database中伊利股份出现的地方），则可以看到如下图显示的效果。
写在后面
以上呈现的是我在过去的一两年里，经过梳理需求结合Notion所能提供的功能一步一步总结出来的一个实例，最终提供的则是一个我认为能用/勉强好用的行研文档管理实例供大家参考。在实际的使用过程中，也肯定会有各种各样的问题，比如说写了纪要但忘了把对于公司的点评更新（懒），比如Notion在导出和导入以及国内分享的时候实在是不尽人意等等。但这些比起这一套方案提供给我的都是小问题了，最重要的还是在探索效率工具和自身工作/学习信息处理流程的过程中，不断优化时感受到的惊喜。
以上方案只是整体围绕Notion和金融行业的一个小片段，这些Database我自身其实也有更多的使用场景，比如通过工具实时更新Portfolio的净值，更新自己学习的进度等等，欢迎大家参考或留言私信我交流。
最后，祝消费行业能够再度崛起T T