引言
Zotero 是最知名的文献管理工具之一,解决了学术用户的诸多痛点。它支持大量文献数据库,可以一键从网页抓取文献元信息和 PDF 版;也可以根据扫描 PDF 文件的结果,自动从云端提取准确的文献元数据。这省去了很多繁琐的人工录入与校对操作。
我从 2008 年就开始使用 Zotero。尽管其间也曾经因为需要处理中文文献等原因,切换过其他的文献管理器,包括 NoteExpress 和 Mendeley 等。但几经波折,最终还是 Zotero 成为了我长期的文献管理工具。
这并非是我一个人的选择。Zotero 的流行,使得是否支持与它互通,甚至会成为影响其它工具竞争力的因素之一。一个有趣的轶事为例:在 Heptabase 的新用户指导活动中,创始人 Alan 一听对方是学术用户,第一句话就是「不好意思,我们目前还没能支持 Zotero」,以便节省双方沟通的时间。
然而, Zotero 的可用场景和链接粒度,一直不能满足我的需求。
移动互联时代,我们更多时候采用移动设备办公,包括利用零碎时间读文献。而 Zotero 长期以来都没有官方移动端。我曾经在 iPad 上面使用 PaperShip 将就,但是效果很糟糕。前些日子因为发现 LiquidText 支持了 Zotero 整合,我还着实兴奋了一把;但那毕竟比不上官方版本,也需要额外的开支。
更要命的是,论文阅读往往需要面向将来的输出做准备,我们时刻都需要保留引文和批注的来源和上下文线索。理想情况下,我们希望通过「深度链接」的功能,获得指向特定页面甚至特定标注的链接,以便日后交叉回顾;这也是 MarginNote、LiquidText 和 Hook 等较新工具的主打功能之一。
相比之下,过去 Zotero 的定位能力非常初级,只能到文献这一层级。对于两三页纸的短论文,这还可以忍受。但是面对几百页的著作、毕业论文和长篇报告,缺少定位精准上下文就显得非常不便;尤其是对于我这种懒人。
诚然,Zotero 具有插件系统,我也曾利用 Zotfile 等第三方插件来解决上述部分问题。但是除了 Better BibTex 之外,几乎所有的插件都被我从 Zotero 移除了出去。无他,不好用。
上周五,经过长期的测试,Zotero 6.0 发布了。这个消息让人兴奋不已。
Zotero 6 在界面、功能和生态系统方面都做出了重大更新。 经过试用,我发现上述痛点几乎都在这个版本里面得到了解决。可以说,经过这次更新,Zotero 的定位越发从一款文献管理工具,变成了知识管理与综合工具,覆盖了文献移动阅读、笔记内容综合,以及通用文本格式与其他工具深度整合能力。
下面咱们就一一来讲讲。
iOS 版千呼万唤始出来
首先一项重大成就,是 Zotero 终于有了移动版。目前率先上线的是 iOS 版本,也针对 iPad 做了优化。(暂时还没有 Android 版的消息,不过 Zotero 正在 招聘 Android 开发者……)
至于很多人关心的数据同步问题,Zotero 移动版支持与桌面版相同的 同步功能,即注册账户后可以免费同步不限数量文档的元数据,以及 300MB 的云端存储空间,或者使用第三方 WebDAV 存储。
为了节省空间,移动版 Zotero 默认只同步元数据,不包含 PDF 文档。需要的时候,你在对应文献条目点选一下,对应的 PDF 就自行下载了。
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Zotero 移动版支持在应用内直接阅读和批注 PDF 文件。 这与 iOS 上其他的商业 PDF 阅读器相比并不算惊艳;但是,从学术研究的需求出发,它覆盖了文本高亮、添加注释、图片选择、自由绘制等,其实也很够用了。(如果你觉得这个界面与知名 PDF 阅读器 PDF Viewer 有些神似,那是因为 Zotero iOS 版使用了 PSPDFKit 框架,出自同一开发者之手。)
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下面介绍几个我认为比较实用的。首先是区域选择。
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其次是特别适合 iPad 场景的自由手绘。 其实我读论文的时候最爱做的,就是留下类似这种「到此一游」的随意批注,回头再进行细致整理。
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上述的标注结果,都可以在左侧边栏汇总。 而且,点击标注,你可以跳转到对应的边栏位置。 反之,点击左侧边栏上的某张缩略图,也可以跳转到对应的标注上。
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得益于同步功能,所有在移动设备做出的标注,都可以实时在桌面端反映出来。 我也建议在移动端以阅读和批注为主,后续的加工操作,建议在桌面端进行。
全新桌面端:PDF 批注和笔记编辑
除了全新上线的 iOS 版,Zotero 的主阵地——桌面端应用也有了脱胎换骨的变化。
标签界面与 PDF 阅读器
你可能已经注意到,新版桌面端使用了标签式界面。 这显然是为了配合新增的内置 PDF 阅读功能而设的——每一个新开启的文档,都对应一个标签。
桌面端 Zotero 的 PDF 阅读器基于源自 Firefox 浏览器的 PDF.js,功能范围上与 iOS 版基本相同。
值得一提的是,添加的批注默认是存储在 Zotero 数据库、而非 PDF 文件内部的。如果这不符合你的习惯,可以随时通过「文件」菜单中的选项在两种批注形态之间相互转换。
强大的笔记编辑器
不过,桌面端的此次更新的最大亮点还是大幅强化的笔记编辑功能。
首先是最简单的用法:在文献中高亮文字、添加批注后,可以直接拖动(或点击右键选择添加)到笔记编辑器的指定位置。 添加到笔记的注释将自动包含指向原始 PDF 页面的反向链接,以及类似论文格式的括号引注。
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你还可以一键将所有批注全部转化为笔记。
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点击笔记,选择「显示位置」,可以立即跳转到 PDF 对应位置,查看上下文。
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别小看了这个笔记编辑器,它蕴含的功能可不逊于一些独立的笔记软件。
如果你觉得笔记编辑窗口有些小,可以将其开启为一个独立的窗口。 这样用起来就方便多了。
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笔记内部,每行都是像 Notion 笔记那样的「区块」(block)形式,可以任意拖拽排序,调整大纲级别和字体,以及选用不同高亮颜色。
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此外,你可以在笔记中全文检索,精准定位某个出现的关键词。甚至可以通过搜索文献库的方式,再度添加其他文献的引用——是不是有点卡片笔记的手感了?
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从多篇文献整理笔记
单篇文献的笔记,用处有限。好消息是,一则笔记并不是只能绑定在单篇文献上,而是一个相对独立的文档,可以跨越并汇总来自多篇文献的内容。 这样,梳理文献的时候,你就可以从多篇文献来构成背景和知识地图。
操作上,当你在一篇文献中打开笔记侧边栏后,如果再从资料库打开其他文献,原来的笔记会继续在右侧显示,方便从当前文献继续添加。同样地,每一条笔记都可以显示原始出处,并且可以方便地跳转到精确的上下文。
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除了将文献批注转化为笔记,你也可以打字编辑任何内容补充到笔记中。这样一来,你就可以把多篇笔记中的文本、图片和自己的思考熔于一炉。
从卡片笔记工作流的角度看,来自单篇文献的笔记,就类似于「文献笔记」(literature notes)。而在笔记编辑功能的辅助下,你可以把来自多篇文献的「文献笔记」通过综合,形成「长期笔记」(permanent notes)。 长期笔记是你后面论文写作的「预制件」。有了它,你后续的论文写作,就从痛苦码字变成轻松「拼图」,也就是所谓的「写(笔记)在写(论文)先」。
多样的输出格式,首次支持 Markdown 导出
为了方便科研人员的写作,Zotero 笔记提供了多种输出方式。
首先是传统的与 Word 等字处理软件整合,这在此次更新中进一步得到打磨。
例如,上面介绍的笔记可以直接通过引文格式插入到 Word 中了。
你自己的批注和笔记,以及摘取的图片等都一应俱全,而且所有引用的出处都有保留。 尤其智能的是,如果你的笔记中包含对来源文献的单篇文献的笔记,用处有限,那么在插入到 Word 时也会自动加上引号。添加参考文献时,笔记中引用的文献也会被追加到参考文献列表中。
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而如果你跟我一样,更喜欢使用 Markdown 写文章,那么这次 Zotero 6.0 的升级会让你很开心。 因为笔记可以直接输出为 Markdown 格式。
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如果你使用 Heptabase 这类新型笔记工具,这也就意味着从 Zotero 导出的笔记可以直接粘入,同时保留全部样式甚至深度链接。这能带来的便利和集成度是不言而喻的。
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Safari 扩展支持
另一项对于 Apple 用户利好的功能是,Zotero 新版中内置了原生 Safari 扩展。
众所周做,从浏览器识读和抓取文献(或网页快照)一直是 Zotero 的拳头功能之一,但此前一直只能在 Chrome 和 Firefox 浏览器中使用。此次升级后,Safari 终于不再是「二等公民」;只要去偏好设置中启用名为「Zotero Connector」的扩展,就可以实现完全相同的内容采集能力了。
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在 iOS 上,Zotero 也提供了类似功能,从 Safari 的分享菜单中选择其图标,即可快速捕获当前网页书签或者网页上的文献。
小结
本文为你介绍了 Zotero 6.0 的主要功能。
这次的大版本更新,让你可以随时进行文献的阅读、标注,所有的客户端实时云端同步,不必担心这些高亮和标注被忽视和丢弃。你可以在桌面版本进行跨越文献的综合加工,并且快捷输出为文章成品,或者把你的知识萃取和思考结果,融入到「卡片笔记写作法」的工作流程中。
除此之外,这个版本还有很多的功能细节改进。篇幅所限,这里就不一一展开了。你可以 阅读官方说明 查看更为完整的介绍。
尽管还有可以打磨和优化之处,但瑕不掩瑜,我想说,Zotero,干得漂亮!
对 Zotero 这次更新,你是否像我一样感到激动和满意呢?欢迎把你的使用心得分享在留言区,咱们一起交流讨论。祝文献阅读愉快!
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