提到数据分析，就必然离不开 Excel 中的「数据透视表」。如果之前没有用过这个功能，单看「透视表」这个名字，多少会觉得有点不知所云。

我们不妨回到数据分析的源头来想一想，究竟数据分析的核心本质是什么呢？在我看来，有两点：

• 定义指标：当我们拿到一堆数据时，是茫然无措的。要进行数据分析，就必须先要有假设和目标：数据分析是为了什么，希望得出什么样的结论。那么，我们就必须要定义指标。例如，要考量一个公司的盈利情况，光有收入和成本的数据是不够的，我们还希望进一步地看到利润额和利润率。
• 从微观到宏观：大量的数据在没有整合之前，颗粒度往往是非常细节的。许多数据的使用者可能是管理层或者决策者，对他们来说，过于细节的数据毫无意义，他们想看到的是整体宏观的情况。例如，便利店中每一笔成交订单的利润率，对于管理决策者来说过于细节，他们想看到的是某一个周期，或某一个区域内，整体的利润率水平。

而「数据透视表」，恰恰就能做到这两点：对数据进行合并同类项，并进行运算和展示。在这篇文章中，我们就来看看它的各类应用场景，下文中的案例都会体现在 这张 Excel 表格 中 ，你可以下载后对照着阅读，效果更佳。

初识数据透视表

作为全国的销售主管，你现在手头拿到了 2020 年的销售数据，你想了解一下去年全年的产品满意度，而这份原始数据是按照区域、门店类型、产品、月份的详细历史数据，一共有近 600 行。

这时候，你选中整个 G 列，Excel 底部会显示所有满意度数据的平均值为 84%。那么接下来，如果你想进一步了解按区域划分的满意度，按门店类型划分的满意度，按产品线划分的满意度，该怎么办呢？

的确，Excel 中有许多公式都可以帮助你计算得出这些数字，但是最简单的方法，还是「数据透视表」，只需要简单的拖拽，就能马上生成想看的数据报告。

以按区域划分的满意度为例，只需要在「插入」选项卡中点击「数据透视表」，确认创建后，将「区域」字段拖入「行」，「满意度」字段拖入「值」，并修改为展示「平均值」，这样，就马上能得到按区域的满意度统计了。可以看到，全国的满意度平均值为 84，主要是华东区域拖了后腿，满意度只有 74%。

基于同样的道理，你也可以快速按门店类型或产品线生成满意度统计。本质上，「数据透视表」就是一个同类项合并工具，可以快速把同一类数据进行归并，且按求和、计数、平均值等方式计算结果。

透视表的使用方式与应用场景

理解了数据透视表最核心的本质后，接下来我们就看看它的各种常见应用场景。

一维数据的二维化展示

数据透视表字段中可以设置「列」和「行」，从而快速将一维数据生成二维化的展示。例如，对于收入这个指标来说，我们既关心按区域的销售情况，也关心不同产品线的销售情况，这时候可以分别将「区域」和「产品」拖入「行」和「列」中，从而快速生成一个区域-产品的收入表格，可以方便地看到 A/B/C 三个产品各自的销量汇总，以及按四个区域的销量汇总。

添加个性化的指标

除了原始表格中包含的字段可以放入「值」中进行计算，你还可以在透视表中自定义指标。例如，我们关注的不仅仅是收入和成本，更重要的是产品的利润率。那么，可以利用已有的数值，使用「计算字段」功能，自定义一个指标：利润率 = (收入-成本) / 收入。

按分组进一步合并同类项

透视表功能除了针对原始数据中的字段进行合并同类项之外，还能额外针对时间和数值型的字段，提供自由度更高的合并同类项功能。这是什么意思呢？

举例来说，原始数据中的收入和成本是按照月份统计的，然而作为管理者，可能不需要看到月度这么细的数据，如果我只想按照季度查看收入，该怎么办呢？

这时候就可以使用透视表的「分组选择」功能。如下方所展示的，当选中月份区域，「活动字段」展示为「月份」时，点击「分组选择」菜单，在弹出的对话框中，可以选择按照「季度」分组，数据的颗粒度，就能从月份变为季度，更加精简了。

注意，除了时间类型的字段外，还有数值型的字段也可以进行分组。例如，我们想看产品的销售收入区间的占比分布，就可以按下图所示操作，在「分组选择」中，将「收入」的开始与结束值分别设为 10000 与 20000，并以每 1000 作为一个统计区间，就可以得到下图所示的占比。

使用切片器制作动态报表

透视表中还有一个「切片器」，这个名字也不是非常直观，实际上，你可以把它理解成一个快速筛选功能。插入切片器后，相当于在透视图页面上增加了几个快速的筛选项，通过点击不同的选项组合，数据透视表和相应的图表数据也会自动更新，从而生成一个简易的动态报表。

有了切片器后，透视表就瞬间变成了一个动态报表，点击切片器上不同的选项组合，下面的数据也会联动筛选更新。

快速合并单元格

透视表除了上述用途外，其实还有一个排版方面的小技巧：快速合并单元格。

例如，针对原始表格，想把区域、门店类型、产品等，把相同的值合并单元格，一共有近 600 行，如果纯手工操作，非常麻烦。这时候借用数据透视表，就能快速实现合并单元格的排版，只需要按照如下步骤操作：

第一步：在数据透视表字段中，按原表格中的顺序，依次将字段拉入显示在「行」中；

第二步：选择「设计」选项卡，依次将「分类汇总」设置为「不显示分类汇总」，以及「报表布局」设置为「以表格形式显示」，并且选择「重复所有项目标签」，得到初步的表格样式；

第三步：右键透视表数据区域，选择「数据透视表选项」，打开「布局」选项卡，选中「合并且使带标签的单元格居中」；

确认后，你就得到了一个将同类项都合并单元格后的表格了。

以上，就是关于数据透视表的几个应用场景与小技巧。